Kunden importieren
Du kannst einfach und schnell dein Kundenbestand in Webship Online importieren. Das spart dir Zeit beim Erstellen einer Bestellung, du musst also nicht alle Kundendaten erneut eingeben, sondern kannst direkt die richtige Kunde auswählen.
Um ein Kundenbestand zu importieren, musst du ein CSV-Datei (comma separated values) erstellen. Du kannst dafür ein Excel-File erstellen und als CSV-Datei speichern oder du kannst diese praktische Online-Tool verwenden, um dein Excel-File in eine CSV-Datei umzuwandeln.
Importspalten
Webship Online verbindet die Spaltentitel aus dem Importdatei mit den entsprechenden Feldern in der Anwendung. Verwende daher immer die richtigen Spaltentitel. Du kannst immer ein Vorbild für das Importfile herunterladen, indem du auf die Schaltfläche "Importieren/Exportieren" rechts oben in der Kundenübersichtschirm klickst.
Du kannst folgende Daten importieren, wobei jeweils der richtige Spaltentitel zwischen Klammern steht. Die Pflichtfelder für die Erstellung neuer Produkte sind fett geschrieben.
- Kundennummer (
client_number) - Name (
name) - Kontakt (
contact) - E-Mail (
email) - Telefonnummer (
phone) - Mobiltelefonnummer (
mobile) - USt-IdNr. (
vat) - Rechnungadresse: Adresszeile 1 (
billing_address_1) - Rechnungadresse: Adresszeile 2 (
billing_address_2) - Rechnungadresse: Postleitzahl (
billing_postal_code) - Rechnungadresse: Stadt (
billing_city) - Rechnungadresse: Bundesland/Provinz (
billing_province_state) - Rechnungadresse: Land (
billing_country) - Lieferadresse: Name (
shipping_name) - Lieferadresse: Adresszeile 1 (
shipping_address_1) - Lieferadresse: Adresszeile 2 (
shipping_address_2) - Lieferadresse: Postleitzahl (
shipping_postal_code) - Lieferadresse: Stadt (
shipping_city) - Lieferadresse: Bundesland/Provinz (
shipping_province_state) - Lieferadresse: Land (
shipping_country)
Importeinstellungen
Sobald das Datei erstellt wurde, kannst du sie in Webship Online importieren. Klicke auf "Kunden" und dann rechts oben in der Kundenübersichtschirm auf das Importieren/Exportieren-Icon (). Du kannst dabei entscheiden, ob bestehende Zeilen übergeschrieben werden sollen oder nicht. Wenn beispielsweise die Telefonnummer bereits in Webship Online eingetragen ist, aber der Wert unter der Spalte "phone" im Importdatei leer ist, wird die Telefonnummer gelöscht, sobald die Bestellung importiert wurde. Es ist daher wichtig, dass das Importdatei so vollständig wie möglich ist. Wenn du diese Option nicht anklickst, werden nur neue Kunden importiert. Webship Online verbindet die Daten aus dem Importdatei mit den bestehenden Daten in der Anwendung auf Basis des Kundennummers und/oder der USt-IdNr.
!> Achtung Webship Online importiert nur die im Importdatei enthaltenen Spalten. Wenn beispielsweise keine Spalte "phone" im Importdatei enthalten ist, wird auch das Telefonnummer-Feld gelöscht oder nicht importiert.